Akte bearbeiten
Wenn Sie die Akte unter - Akten - auswählen, können Sie diese im Reiter - Akte - bearbeiten.
Akte bearbeiten
Beteiligte hinzufügen
Um einen neuen Beteiligten anzulegen und mit der Akte zu verknüpfen, klicken Sie je nach Bedarf auf „Neuer Mandant“, „Neuer Gegner“, „Neuer Sonstiger“ oder „Neuer Anwalt“.
Um einen bereits unter - Beteiligte - angelegten Beteiligten mit der Akte zu verknüpfen, klicken Sie auf “aus Beteiligte” und wählen Sie über die Auswahlbox einen Beteiligten aus.
Weitere Sachbearbeiter hinzufügen
Um einen neuen Sachbearbeiter zur Akte hinzuzufügen, klicken Sie auf “Weiterer Sachbearbeiter” und wählen Sie über die Auswahlbox einen Sachbearbeiter aus.
Allgemeine Einstellungen
Um allgemeine Anpassungen an Ihrer Akte vorzunehmen, klicken Sie auf “Bearbeiten”.
Unter “Allgemeine Daten” können Sie wie schon bei der Aktenerstellung “Rubrum”, “Wegen”, “Sachbearbeiter”, “Standort” und “Notiz” anpassen.
Unter “Weitere Daten” können Sie festlegen, ob der Mandant vorsteuerabzugsberechtigt ist, ob es sich um ein ausländisches Mandat handelt und wie hoch der Aktenstundensatz ist.
Vorsteuerabzugsberechtigung: Vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen müssen auf Waren und Dienstleistungen, die für das Unternehmen bestimmt sind, keine Umsatzsteuer zahlen.
Ausländisches Mandat: Mandant hat seinen Wohnsitz im Ausland.
Aktenstundensatz: Wird in der Zeitabrechnung genutzt, um das Honorar zu berechnen.
Klicken Sie auf “Speichern” um Ihre Änderungen zu übernehmen.
Aktennotiz hinzufügen
Um die Aktennotizen anzusehen, klicken Sie auf “Notizen”.
Wenn Sie eine neue Aktennotiz anlegen möchten, klicken Sie auf “Neue Aktennotiz”.
Tragen Sie in dem Textfeld Ihre Notiz ein und klicken Sie anschließend auf “Speichern”, um die Aktennotiz hinzuzufügen.
Instanzen hinzufügen
Um eine Instanz einer Akte zuzuordnen, klicken Sie auf “Hinzufügen”.
Beim Hinzufügen einer Instanz zu einer Akte, müssen Sie einen Verfahrensbearbeiter und eine Instanz wählen.
Instanzen können Sie unter - Kanzleiverwaltung > Organisation > Instanzen - anlegen.
Wenn gewünscht, können Sie auch ein Gericht oder eine Behörde, ein Aktenzeichen und einen Streitwert mit hinterlegen.
Gerichte und Behörden können Sie unter - Beteiligte > Gerichte - oder - Beteiligte > Behörden - anlegen, oder die bereits angelegten Gerichte und Behörden nutzen.
Klicken Sie auf Speichern, um eine Instanz zur Akte hinzuzufügen.
Aufgaben hinzufügen
Um eine neue Aufgabe zu einer Akte hinzuzufügen, klicken Sie auf “Neue Aufgabe”.
Beim Erstellen einer neuen Aufgabe, müssen Sie unter “Allgemeine Informationen” den Namen der Aufgabe angeben und die Aufgabe einem Sachbearbeiter zuweisen.
Wenn gewünscht, können Sie auch eine Beschreibung der Aufgabe ergänzen.
Unter “Weitere Informationen” können Sie eine Kategorie und eine Priorität wählen.
Kategorien sind z.B. Akte, Termin, Dokument und Frist.
Prioritäten können in folgender Reihenfolge gesetzt werden: Keine > Niedrig > Moderat > Hoch > Kritisch
