Dokumente verwalten
In Renostar GO können Sie in Ihrer Akte unter dem Reiter “Dokumente” Ihre aktenbezogenen Dokumente verwalten.
Dokumente erstellen
Um ein Dokument zu erstellen, klicken Sie auf “Erstellen”.
Wenn Sie ein Dokument mit einer Vorlage erstellen möchten, müssen Sie neben dem Namen auch eine Kategorie, eine Vorlage und einen Beteiligten angeben.
Kategorie: Die Kategorie, in der das Dokument erstellt werden soll. Zum Beispiel “Mandant”, “Gegner”, oder “Bank”.
Vorlage: Vorlage, die für das zu erstellende Dokument genutzt wird. Vorlagen können unter - Kanzleiverwaltung > Texterstellung > Vorlagen - hochgeladen werden.
Beteiligter: Ist der Empfänger des zu erstellenden Dokuments. Beteiligte können unter - Beteiligte - anlegt werden.
Wenn Sie keinen anderen Briefkopf wählen, wird der Standard Briefkopf verwendet.
Briefköpfe können Sie unter - Kanzleiverwaltung > Texterstellung > Briefköpfe - hochladen.
Wenn Sie ein Dokument ohne Vorlage erstellen möchten, klicken Sie auf “Dokument ohne Vorlage erstellen”.
Sie können ein Dokument auch als PDF erstellen, wenn Sie auf “Dokument als PDF erstellen” klicken.
Neben den bereits erwähnten Angaben, können Sie auch noch eine Signatur, Ordner und Tags angeben.
Signatur: Wird unten an das Dokument angehängt. Die Signatur kann über ihr eigenes Profil in den Einstellungen angelegt werden.
Ordner: Sie können wählen, in welchem Ordner Ihr Dokument angelegt werden soll. Sie können Ihre Ordnerstruktur unter - Kanzleiverwaltung > Organisation > Akte - anlegen.
Tags: Sie können wählen, welche Tags dem Dokument zugeordnet werden sollen. Diese dienen zur zusätzlichen Filterung Ihrer Dokumente. Sie können Tags unter - Kanzleiverwaltung > Organisation > Tags - anlegen.
Dokument hochladen
Um ein Dokument hochzuladen, klicken Sie auf “Hochladen”.
Beim Hochladen können Sie entweder ein oder mehrere Dokumente via Drag and Drop in das entsprechende Feld ziehen, oder auf “Auswählen” klicken und das richtige Dokument oder die richtigen Dokumente von Ihrem Computer auswählen.
Wenn Sie alle Dokumente gewählt haben, die Sie hochladen möchten, können Sie noch einen Ordner und Tags wählen, die Sie den Dokumenten zuweisen möchten.
Ordner: Sie können wählen, in welchem Ordner Ihr Dokument angelegt werden soll. Sie können Ihre Ordnerstruktur unter - Kanzleiverwaltung > Organisation > Akte - anlegen.
Tags: Sie können wählen, welche Tags dem Dokument zugeordnet werden sollen. Diese dienen zur zusätzlichen Filterung Ihrer Dokumente. Sie können Tags unter - Kanzleiverwaltung > Organisation > Tags - anlegen.
Um das Dokument oder die Dokumente hochzuladen, klicken Sie auf “Hochladen”.
Vorschaumodus
Um den Vorschaumodus zu aktivieren, klicken Sie auf “Vorschaumodus”.
Im Vorschaumodus können Sie ein Dokument durch Klicken auswählen und dann auf der rechten Seite eine Vorschau des Dokuments sehen.
Dokumente bearbeiten
Um ein Dokument zu bearbeiten, klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Dokument.
Hier können Sie auch weitere Aktionen für das Dokument wählen.
Wenn Sie auf “Öffnen” klicken, öffnet sich die Dokumenten-Ansicht. Hier können Sie die grundlegenden Daten bearbeiten, indem Sie auf “Bearbeiten” klicken.
Wenn Sie auf “Dokument editieren” klicken, können Sie das eigentliche Dokument im Editor bearbeiten.
Wenn Sie auf “Bearbeiten” klicken, können Sie die grundlegenden Daten Ihres Dokuments bearbeiten.
Wenn Sie auf “Herunterladen” klicken, können Sie Ihr Dokument herunterladen.
Wenn Sie auf “E-Mail Versand” klicken, können Sie Ihr Dokument per E-Mail verschicken.
Wenn Sie auf “Case-Share” klicken, können Sie Ihr Dokument über Case-Share für gewählte Mandanten freigeben.
Wenn Sie auf “Löschen” klicken, können Sie Ihr Dokument aus der Akte löschen.
Mehrere Dokumente verwalten
Um mehrere Dokumente gleichzeitig zu verwalten, klicken Sie auf die Kästchen vor den Dokumenten, die Sie verwalten wollen.
Um alle Dokumente gleichzeitig zu verwalten, klicken Sie auf das Kästchen vor “Dokument”.
Anschließend erscheint dieser “Aktionen” Button, bei dem Sie die folgenden Aktionen durchführen können.
Wenn Sie auf “beA Nachricht” klicken, können Sie die gewählten Dokumente mit beA versenden.
Wenn Sie auf “PDF zusammenführen” klicken, können Sie mehrere PDF Dokumente zu einem PDF Dokument zusammenführen.
Wählen Sie einen Namen für das neue Dokument, ob es in der Akte gespeichert werden soll und gegebenenfalls die Tags, die dem Dokument zugewiesen werden sollen.
Es können nur PDFs zusammengeführt werden. Wollen Sie .DOCX Dateien zusammenführen, wandeln Sie die Dokumente vorher in PDF um.
Die PDFs werden in der Reihenfolge zusammengeführt, in der sie ausgewählt wurden.
Wenn Sie auf “Zu PDF konvertieren” klicken, können Sie DOCX Dateien in PDF umwandeln.
Wählen Sie lediglich aus, ob die neuen Dokumente in der Akte gespeichert werden sollen und klicken Sie auf “Konvertieren”.
Wenn Sie auf “Tags bearbeiten” klicken, können Sie für die ausgewählten Dokumente die Tags anpassen.
Wählen Sie Ihre Tags über die Auswahlbox und klicken Sie auf “Taggen”, um die Dokumente mit den Tags zu kennzeichnen.
Die Tags der bereits getaggten Dokumente werden mit den neuen Tags überschrieben.
Wenn Sie auf “Löschen” klicken, werden alle von Ihnen gewählten Dokumente gelöscht.
