Mandanten
Verwaltung von Mandanten
In Renostar GO können unter - Beteilgte > Mandanten - die Mandanten verwaltet werden.
Mandant anlegen
Um einen neuen Mandanten anzulegen, klicken Sie auf “Hinzufügen”.
Beim Erstellen eines Mandanten, benötigen Sie mindestens die Rechtsform und den Nachnamen des Mandanten. Alle weiteren Angaben können zusätzlich hinterlegt werden.
Die Briefkopf Anrede wird z.B. bei der Texterstellung bei der Angabe der Empfängeradresse genutzt. Bei der Rechtsform “Herr” wäre das beispielsweise. “Herrn”.
Die Direkte Anrede wird z.B. bei der Texterstellung zu Beginn eines Schreibens genutzt. Bei der Rechtsform “Herr” wäre das beispielsweise “Sehr geehrter Herr”.
Möchten Sie noch weitere Informationen, wie Geburtsdatum und -ort, hinterlegen, klicken Sie auf “Weitere Informationen aufnehmen”.
Banken können unter - Kanzleiverwaltung > Organisation > Banken - angelegt werden.
Die Kennziffer des Antragstellers wird lediglich für das Mahnwesen benötigt.
Durch das Klicken auf “Hinzufügen” wird Ihr neuer Mandant angelegt.
Mandant bearbeiten
Um einen Mandanten zu bearbeiten, zu löschen, oder weitere Informationen aufzurufen, klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Mandanten.
Case-Share Zugang
Um den Case-Share Zugang zu verwalten, klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Mandanten und anschließend auf “Case-Share” .
Um den Case-Share Zugang des Mandanten freizuschalten, muss die E-Mail Adresse angegeben werden.
Abrechnung
In Renostar GO können Sammelrechnungen und Stapelrechnungen für einen Mandanten erstellt werden. Klicken Sie dafür zunächst auf die drei Punkte neben dem Mandanten und anschließend auf “Abrechnung”.
Eine Sammelrechnung ist eine zusammengefasste Rechnung aller Zeitabrechnungen aus allen Akten eines Mandanten.
Eine Stapelrechnung umfasst mehrere RVG- und Zeitabrechnungen aus mehreren Akten eines Mandanten.
Entscheiden Sie nun zuerst, ob Sie eine Stapelrechnung oder eine Sammelrechnung erstellen möchten.
Generierung von Stapelrechnungen
Stapelrechnung:
Bei einer Stapelrechnung ist es notwendig sowohl eine Vorlage für die RVG Abrechnung, als auch eine Vorlage für die Zeitabrechnung auszuwählen. Zudem können Sie den Dokumenten, die erstellt werden auch Tags und einen Ordner zuweisen, in dem die Dokumente gespeichert werden sollen.
Haken Sie nun an für welche Abrechnungen Sie eine Rechnung erstellen möchten.
Ein rotes Kreuz neben einer Abrechnung bedeutet, dass weder Summe noch Umsatzsteuer in dieser Abrechnung gebucht wurden.
Ein gelbes Fragezeichen neben einer Abrechnung bedeutet, dass zwar eine Summe, aber keine Umsatzsteuer in dieser Abrechnung gebucht wurden.
Ein grüner Haken neben der Abrechnung bedeutet, dass die Abrechnung vollständig ist.
Über die drei Punkte neben der Abrechnung können Sie die Details der einzelnen Abrechnung einsehen, einen Entwurf erstellen und die USt./Summe nachbuchen.
Klicken Sie auf “Stapelrechnung erstellen”, um die Stapelrechnungen zu erstellen.
Ihre Abrechnungen wurden in die jeweiligen Akten gespeichert, Sie können Sie hier allerdings auch ansehen oder herunterladen.
Generierung von Sammelrechnungen
Sammelrechnung:
Bei einer Sammelrechnung ist es notwendig sowohl eine Vorlage für das Deckblatt, als auch eine Vorlage für die Einzelnachweise auszuwählen. Zudem können Sie dem Dokument, das erstellt wird auch Tags und einen Ordner zuweisen, in dem das Dokument gespeichert werden sollen.
Eine Sammelrechnung ist ein Dokument, das mehrere Abrechnungen (Einzelnachweise) zusammenfasst, weswegen nur eine Rechnungsnummer vergeben wird. Diese wird Ihnen vorgeschlagen, Sie können sie aber auch noch anpassen.
Haken Sie nun an welche Zeitabrechnungen in der Sammelrechnung berücksichtigt werden sollen.
Über die drei Punkte neben der Abrechnung können Sie die Details der einzelnen Abrechnung einsehen.
Wenn Sie vorab einen Rechnungsentwurf erstellen möchten, klicken Sie auf “Sammelrechnung Entwurf erstellen”.
Klicken Sie auf “Sammelrechnung erstellen”, um eine Sammelrechnung zu erstellen.
Ihre Sammelrechung wurde jeweils in jeder betroffenen Akte gespeichert, Sie können sie hier allerdings auch ansehen oder herunterladen.
