Weitere Daten beim Mandanten hinterlegen

Um bei Ihren Mandanten Kontakte (bei einer Sozietät), Versicherungen oder den bevollmächtigten Anwalt zu hinterlegen, öffnen Sie die gewünschte Akte und klicken direkt einmal auf den Namen des Mandanten:

Daraufhin öffnet sich das folgende Fenster in welchem Sie auf “Weitere Daten” klicken:

Hier haben Sie nun die Möglichkeit direkt neue Versicherungen, Kontakte oder den bevollmächtigten Anwalt zu verknüpfen oder aber direkt neu anzulegen:

Um eine Versicherung / den bevollmächtigten Anwalt neu anzulegen, klicken Sie einmal auf das gewünschte Feld und anschließend auf “Neue Versicherung anlegen” bzw. “Neuen Anwalt anlegen”:

Nun können Sie in dem geöffneten Fenster die gewünschten Daten zur Versicherung / dem bevollmächtigten Anwalt anlegen - bestätigen Sie die Anlage der Daten im Anschluss mit “Hinzufügen”:

Sobald Sie die Versicherungs- / Anwaltsdaten hinterlegt und im DropDown Menü ausgewählt haben, klicken Sie auf “Speichern”:

Um nun die gewünschten Schriftsätze zu erzeugen siehe auch:
Wie erstelle ich Schriftsätze an die Versicherungen des Mandanten oder den bevollmächtigten Anwalt?